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Financial Planning

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    beschreibt die Vorgehensweise, bei der unter dem Primat der Erhaltung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) eines Privatkunden die vorhandenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung individueller Prämissen gewinnbringend strukturiert und investiert werden. In der Finanzdienstleistungsbranche wird Financial Planning gemeinhin als Dienstleistung mit dem Ziel angeboten, Finanzprodukte zu vertreiben. Darüber hinaus werden bspw. auch von Steuerberatern oder Honorarberatern Finanzplanungen angeboten, aus denen sich Empfehlungen ableiten lassen, die zu geringeren Interessenskonflikten führen sollen.

    Zahlreiche Bildungsträger qualifizieren inzwischen Finanzberater zu zertifizierten Finanzplanern.

    Vgl. Provision, Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen.

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    Mindmap "Financial Planning"

    Hilfe zu diesem Feature
    Mindmap Financial Planning Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/financial-planning-53511 node53511 Financial Planning node53325 Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen node53511->node53325 node28544 Bankgeschäfte node53511->node28544 node39685 Liquidität node53511->node39685 node31542 Agency-Theorie node53511->node31542 node42278 Provision node53511->node42278 node38077 Neue Institutionenökonomik node54192 Wohnimmobilienkreditrichtlinie node34921 Finanzdienstleistungen node46401 Sorgfaltspflicht node53325->node54192 node53325->node34921 node53325->node46401 node37618 Informationspflicht node53325->node37618 node32676 Einlagengeschäft node32676->node28544 node45093 Sparkassen node45093->node28544 node27855 Bank node27855->node28544 node53509 Customer Touch Point node53509->node28544 node30739 Agency-Kosten node41233 Informationsasymmetrie node34043 Geldpolitik node39685->node34043 node29714 Devisen node39685->node29714 node32540 Geld node39685->node32540 node42910 Prinzipal-Agent-Theorie node31542->node38077 node31542->node30739 node31542->node41233 node31542->node42910 node122191 Medienkompetenz node122191->node42278 node36101 Handelsvertreter node53556 Crowdfunding node53556->node42278 node31379 Arbeitsentgelt node31379->node42278 node42278->node36101 node50316 Working Capital node50316->node39685
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