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Financial Planning

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    beschreibt die Vorgehensweise, bei der unter dem Primat der Erhaltung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) eines Privatkunden die vorhandenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung individueller Prämissen gewinnbringend strukturiert und investiert werden. In der Finanzdienstleistungsbranche wird Financial Planning gemeinhin als Dienstleistung mit dem Ziel angeboten, Finanzprodukte zu vertreiben. Darüber hinaus werden bspw. auch von Steuerberatern oder Honorarberatern Finanzplanungen angeboten, aus denen sich Empfehlungen ableiten lassen, die zu geringeren Interessenskonflikten führen sollen.

    Zahlreiche Bildungsträger qualifizieren inzwischen Finanzberater zu zertifizierten Finanzplanern.

    Vgl. Provision, Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen.

    Mindmap Financial Planning Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/financial-planning-53511 node53511 Financial Planning node53325 Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen node53511->node53325 node28544 Bankgeschäfte node53511->node28544 node39685 Liquidität node53511->node39685 node31542 Agency-Theorie node53511->node31542 node42278 Provision node53511->node42278 node43008 Reputation node43008->node31542 node37618 Informationspflicht node34921 Finanzdienstleistungen node46401 Sorgfaltspflicht node53325->node37618 node53325->node34921 node53325->node46401 node45093 Sparkassen node45093->node28544 node32676 Einlagengeschäft node32676->node28544 node27855 Bank node27855->node28544 node53509 Customer Touch Point node53509->node28544 node38077 Neue Institutionenökonomik node41233 Informationsasymmetrie node32540 Geld node39685->node32540 node48070 Tilgung node39685->node48070 node29714 Devisen node39685->node29714 node42910 Prinzipal-Agent-Theorie node31542->node38077 node31542->node41233 node31542->node42910 node41366 Kommissionär node41366->node42278 node36101 Handelsvertreter node53556 Crowdfunding node53556->node42278 node31379 Arbeitsentgelt node31379->node42278 node42278->node36101 node50316 Working Capital node50316->node39685
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